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旅發集團公司債券主承銷商遴選公告

  一、本次發債概況
  為進一步優化債務結構,降低融資成本,揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司(以下簡稱“旅發集團”或“公司”)擬在交易所市場發行20億元公司債券,期限不超過5年,用于歸還金融機構借款、信用債券等。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》(揚府辦發〔2016〕150號)及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》,公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
  二、投標人資質要求 
  1、具有獨立承擔民事責任能力;
  2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
  3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養;
  4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》;
  5、自2019年1月至今不存在因債券承銷業務遭受重大處罰或立案影響債券發行的記錄;
  6、自2019年1月至今在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為;
  7、投標人為聯合體的,組成單位不得超過2家,且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
  三、投標文件內容
  1、投標函(附件1)。
  2、公司債券主承銷商資質證明文件(附件2)。
  3、信用評價
  2021年中國證監會證券公司分類結果。
  4、債券承銷業績(附件3):
  (1)2021年1月1日-2021年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行公司債券的承銷累計金額。
  (2)2021年1月1日-2021年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內發行公司債券的承銷累計金額。
  (3)2021年1月1日-2021年12月31日投標人作為主承銷商在揚州市范圍內發行公司債券的承銷累計金額。
  以上承銷業績統計口徑包含公募和私募公司債。
  5、認購支持情況(附件4)
  (1)投標人認購公司自2021年1月1日起至今發行的公開市場產品情況。
  (2)債券余額包銷承諾。
  (3)對本次債券提供能夠進行主動認購的證明材料。
  6、景區協同效應
  (1)為景區其他企業債券發行做過主承或聯席承銷商的,以取得注冊通知書為準。
  (2)認購景區其他企業自2021年1月1日起至今發行的公開市場產品情況。
  (3)2021年至今,為景區內企業發債、股權投資、公司上市等提供輔導或充當金融顧問業務,以簽訂合作協議為準。
  7、發行方案設計(附件5)
  本次公司債券的注冊發行方案設計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。
  8、項目團隊能力(附件6)
  (1)投標人本次債券項目組人員配置情況。
  (2)投標人本次債券項目負責人(承攬、承做)的經驗情況。
  9、承銷費率情況(附件7)
  本次債券承銷費率報價(每年)。
  10、為提高本次招標效率,投標人應注意:
  (1)投標文件應根據本公告(含附件)中所提供的格式,按順序填寫內容并裝訂成冊,投標文件應有目錄及頁碼,以便評委檢索;
  (2)投標文件內容應簡潔易懂,切合要點;
  (3)投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效,不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的,將取消投標人的本次遴選資格。
  四、評審機制
  1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》,組建評審專家組對投標文件進行評估,對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分。在公司履行相關程序后,最終確定本次公司債券主承銷商。
  2、考慮新冠肺炎疫情因素,本次遴選評審會取消現場述標環節。
  五、投標文件及遞交時間
  投標文件一式陸份(正本一份,副本五份),且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章(以聯合體形式投標的,加蓋牽頭人公章)后,面交或郵寄給招標聯絡人?紤]到有些地區快遞受疫情影響,將文件遞交的截止時間為北京時間2022年4月8日18時,逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。
  六、保密義務
  未經本公司同意或授權,投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
  七、注意事項
  1、投標人因參與投標所發生所有費用,由投標人自理;
  2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
  八、招標工作聯絡方式
  招標聯絡人:張貝妮
  聯系電話:0514-82930290
  郵寄地址:揚州市邗江區瘦西湖路399號


附件1:投標函(點擊下載)

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